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行業解決方案

壯圖網絡面向各行業客戶,提供安全、可靠、高質量、易拓展的行業解決方案,幫助企業實現信息化管理,
滿足不同企業業務快速發展的不同需求。

解決方案案例展示

上海壯圖專為企業提供包括CRM客戶管理、智能投顧、風險控制、銷售管理、訂單管理、會員體系等應用的全能銷售支撐系統。
我們注重高品質服務的承諾,并為客戶提供7*24小時的技術服務支持。

企業痛點

在金融行業競爭日劇、投資者需求個性化凸顯的浪潮下,金融產品創新、服務水平提升、擴大
用戶招募是金融企業共同需要面臨的難題。

  • 客戶數據資源開發利用不充分

  • 高凈值客戶被鎖定獲客難度大

  • 客戶號碼未加密,隨著員工的流動,客戶也隨即流失

  • 對客戶需求分析不充分,推薦的產品不對路

  • 訂單管理行業特性限制,全流程監控管理難

解決方案

上海壯圖集智能分析與互動的投顧服務解決方案,通過整合金融服務業客戶線上及線下的資源,以及多種網絡化、低成本
營銷手段和溝通方式,幫助企業建立與客戶之間通暢的交流平臺,打造可在線投顧的 CRM 業務支撐系統,從而
全方位高效管理客戶資源、提升客戶價值,同時提高內部協同工作能力。

  • 實時查看和編輯客戶資料,批量轉移、分發或共享給其他同事,隨時記錄溝通情況、發送短信或創建銷售訂單,還可查看歷史通話記錄。

  • 全程管控銷售流程,用戶實名認證,有效保障交易安全;通話錄音存留5年和聊天記錄留痕,為業務監督或處理糾紛留存依據,智能質檢高效審核和分析錄音和對話。

  • 利用大數據分析、量化金融模型及智能化算法,結合投資者風險承受水平、財務狀況、預期收益目標以及投資風格偏好等要求,提供多元化、自動化、個性化的智能理財服務。如為用戶提供包括資訊、錦囊、研報、課堂、觀點在內的服務,提供量化策略等。

  • 投顧人員可實時監控會員登錄情況和活躍程度,會員分組分類管理,記錄操作習慣,跟蹤用戶行為等,以便向會員提供更精確更有針對性的一對一高端服務。

  • 業務流自動化推進,用戶快速完成會員權限開通、訂閱付費項目、退款、充值續費等項目;合規人員高效審核用戶自主征信的風險測評、證件和對應的風險揭示書和購買協議;客服/財務就不同訂單狀態的出入賬規則和賬目明細清晰,快速響應處理用戶訂單。

  • 圖文直播、視頻直播、在線消息,讓用戶與分析師、用戶與用戶在線交流,直觀學習交易知識等,有看點、學技能、聊理財,打通量化投顧和機構、個人客戶的溝通通道。

我們的優勢

上海壯圖智能分析與互動的投顧服務解決方案,已為新華大宗商品、天津貴交所等800多家知名金融企業打造個性化解決方案,幫助他們提高了60%以上的工作效率,帶來了每年至少36%的業績增收。

行業優勢

專注 CRM 客戶系統開發與研究,深入行業打造領先的 CRM 專業解決方案,豐富的產品功能和完善的方案設計更貼合金融業務需求。

技術優勢

10+年通信研發經驗,專業技術團隊自主研發,榮獲 CTI 金融行業解決方案獎,強大的自定義功能,落地更簡單,專業度更高。

服務優勢

專業咨詢、實施、培訓交付團隊,免費的安裝、對接、上門培訓的優質服務,上海、深圳、蘇州、揚州等多地本地化服務,7*24小時無憂服務。

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